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Alors qu’il est l’heure d’aller se coucher, petit loup reste éveillé, bien trop effrayé à l’idée de dormir. Papa loup essaye de le rassurer, mais rien n’y fait, sur la chaise, sous le lit, par la fenêtre, c’est sûr, il y a un enfant tapi dans le noir. Une seule solution pour calmer son petit garçon : raconter l’histoire du Terrible Grand Méchant Enfant ; où l’on apprend comment un loup courageux a combattu le terrible grand méchant enfant qui effrayait les habitants de la forêt, et comment le terrible grand méchant enfant était en vérité très sympa. Un livre dans le livre qui revisite les contes.