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En 1895, Anatole, un écrivain en quête d'inspiration, accoste sur l'île d'Ouessant. Une légende raconte l'histoire de douze vierges belles comme des anges mais perverses comme des démons dont les chants seraient des appels d'amour mais aussi de mortelles étreintes. Un homme, le plus beau et le plus fier de l'île, en aurait un jour pêché une dans ses filets

Revenu blessé de la guerre de Crimée, Julien Le Denmat devient douanier en Bretagne. Constatant que les signalements d'infractions sont étrangement rares dans les îles au large de Perros-Guirec, repère présumé de trafiquants, Julien se confronte à Gonéry Lézongar, le maire de la ville. Des histoires inspirées par les croyances et les légendes bretonnes, d'après des récits de A. Le Braz